جس کارلین که در شمال مرز تحت تعقیب است، در امنیت کامل در مکزیک زندگی می‌کند. سپس می‌شنود که برادرش در یک دوئل مسلحانه با مرد دیگری کشته شده است. او با دانستن اینکه برادرش هرگز اسلحه حمل نمی‌کرده، به شمال می‌رود تا قاتل برادرش را پیدا کند. پس از مبارزه با جایزه‌بگیران، او به ریمراک می‌رسد؛ شهری که تحت کنترل لوک استار است. استار همان مردی است که او به دنبالش است، اما نمی‌تواند هیچ مدرکی پیدا کند تا اینکه شیئی که در کنار جسد برادرش پیدا شده بود به دستش می‌رسد.

برای ماریسای ۱۷ ساله، خانه‌ای جز ایستگاه قطار در چیویتوکیا وجود ندارد. این دختر یتیم پس از مرگ پدرش که یک کارمند راه‌آهن بود، از سنین پایین در اینجا زندگی می‌کند؛ او با فروش بستنی به مسافران قطارهای عبوری در بوفه ایستگاه درآمد کسب می‌کند. او که زیبا و پرانرژی است، به تحسین دیگران عادت کرده و هنر دلبری را به خوبی بلد است، اما قلب ماریسا آرام می‌ماند تا اینکه در یک صبح یکشنبه آفتابی، ملوان جوانی به نام آنجلو که برای اولین سفر دریایی خود عجله دارد، در سکوی ایستگاه از قطار پیاده می‌شود.